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招商银行股份有限公司2013年度A股配股发行公告

A股略语:招商库存 H股略语:招商库存 公报号:2013-031

  共享命名遗传密码:600036 H股命名遗传密码:03968

  招商库存共有股份有限公司2013年度A股配股发行公报

  董事会和公司全部地董事保证书、给错误的劝告性提交或大师减少,而且其满足的真相。、正确和完整性承当个人和协同责任。。

  要紧提词

  1、招商库存共有股份有限公司(以下略语“发行人”或“招商库存”)配股展现经2011年7月18日聚集的第八个届董事会第十七次聚会及2011年9月9日聚集的2011年高音的暂时使合作大会、2011年高音的A股类别使合作聚会及2011年高音的H股类别使合作聚会尊敬经过,董事会第三十三倍的聚会第八个次聚会、2012宁愿届暂时使合作大会、2012年度使合作大会高音的、2012年高音的H股类别使合作聚会尊敬经过《活动着的情境延年益寿招商库存共有股份有限公司A股和H股配股展现中间定位终结有效期的可取之处》,现A股配股用功已存在中国1971包装人的监督管理政务会证监答应[2013]950号文把关。

  2、这攻击:严厉批评或猛烈攻击配股以这攻击:严厉批评或猛烈攻击发行记录日期2013年8月27日(T日)上海股票事务税收盘后招商库存A股股本本利之和17,666,130,885股是基数。,按每股10的衡量分股给使合作,可存在的共有本利之和为3份。,073,906,773股。招商库存A股均为无穷售C股,这一命运注定分派采用在线买价的排队。,发行权命名遗传密码700036,配股略语“招行配股”,经过上海股票事务税事务处置系统,中国1971国际财政公司国际财政规划、高盛格罗弗来源于古英语包装公司作为同盟条约发起人(协同承销品销售商),共有股份有限公司作为财务顾问,许诺规划。

  3、这次发行产权股票的配股价钱为人民币/股。。

  4、这攻击:严厉批评或猛烈攻击配股向直到记录日期2013年8月27日(T日)上海股票事务税收盘后,在中国1971包装记录结算有限责任公司上海公司记录在册的招商库存全部地使合作除。

  5、A股发行奏效将在《中国1971包装报》上见报。、《上海包装报》、包装时报及上海股票事务税网站公报。

  6、万一A股发行化为乌有,粉底命名股票事务部的规则,万一有解冻本钱利钱,将按配股缴款额并加库存声画同时性存款利钱估及利钱所得税(如有)后使回复曾经题词的使合作。

  7、本公报仅预示发行人使合作的中间定位事项。,不指派无论哪一个活动着的情境A股发行的覆盖提议。。在作出题词前,使合作决议题词。,请细心瞄准2013年8月23日(T-2天)见报在《中国1971包装报》、《上海包装报》和《包装时报》上的《招商库存共有股份有限公司A股配股阐明书摘要》及刊载于上海股票事务税网站()的《招商库存共有股份有限公司A股配股阐明书》全文及那个中间定位材料。

  8、招商库存的发行权是A股。、H股发行,H股配股用功也已存在中国1971包装人的监督管理政务会证监答应[2013]1072号文把关。A股配股发行公报与H股发行公报同时性见报。发表公报后,发行A股和H股发行权的时期为卡丽。

  释义

  除非另有阐明,以下缩写在本绕行的中具有以下观念:

  招商库存发行人

  指

  招商库存共有股份有限公司

  协同具结人(协同承销品销售商)

  指

  中国1971国际财政股份有限公司、高盛格罗弗来源于古英语包装公司

  财务顾问

  指

  招商包装共有股份有限公司

  证监会

  指

  中国1971包装人的监督管理政务会

  上缴所

  指

  上海股票事务税

  记录公司

  指

  中国1971包装记录结算有限责任公司上海公司

  这是产权股票发行/这是产权股票发行。

  指

  发行人以招商库存共有股份有限公司A股为根底。,按衡量分派给使合作的右方的成绩

  人民币权益股/ A股

  指

  奴仆民币表示面值且仅供境内覆盖者以人民币进行事务之产权股票

  产权股票记录日/日

  指

  2013年8月27日

  使合作

  指

  于记录日期上缴所收盘后在中国1971包装记录结算有限责任公司上海公司记录在册的招商库存使合作

  强求算法

  指

  使合作题词权成绩,少于1股的订阅号码按规则处置。。换句话说,订阅的号码可以粉底T来计算。;用于计算决不1个零件(保存三个小数的),粉底零数从大到小挨次进行个人财产记述。,每个记述构成疑问句和否定句的配股本利之和是能与之比拟的东西的

  日

  指

  白天/正规的市日(法定假期除外)

  元

  指

  人民币元

  一、A股发行的基本情境

  1、发行产权股票典型:人民币权益股(A股)。

  2、每股面值:元。

  3、比比与号码:A股发行于A股发行记录日(8月),中华人民共和国招商库存共有本利之和为17,666,130,885股是基数。,按每股10的衡量分股给使合作,可存在的共有本利之和为3份。,073,906,773股。A股除本利之和估算不超越28。,556,593,元。

  4、配股价钱:元/股。

  5、发行目的:直到2013年8月27日(T日)上海股票事务税收盘后,在中国1971包装记录结算有限责任公司上海公司记录在册的有钱人招商库存A股共有的全部地使合作。

  6、发行方式:网上买价成绩。

  7、承销品销售方式:代销。

  8、A股发行日期:

  招商库存发行的产权股票是A股。、H股发行,A股配股发行公报与H股发行公报同时性见报。发表公报后,发行A股和H股发行权的时期为卡丽。

  这攻击:严厉批评或猛烈攻击发行日期和停牌安顿如次:

  市日

  产权股票发行安顿

  共有间歇安顿

  2013年8月23日

  (T-2天)

  发表版权成绩描写和摘要、公报和在线路演公报

  正规的市

  2013年8月26日

  (T-1天)

  网上路演

  正规的市

  2013年8月27日

  (T日)

  记录日期

  正规的市

  2013年9月3日

  (t+1天) – T+5日)

  发行和有利发行日期

  发行权公报(5次)

  全天悬挂

  2013年9月4日

  (T+6日)

  流露公司的网上结算

  全天悬挂

  2013年9月5日

  (T+7日)

  颁布奏效公报

  成发表日期,或许化为乌有的回复市日和化为乌有的进行偿还日。

  正规的市

  注1:下均为正规的白天。。

  注2:在大师应急的下,A股发即将受到侵袭。,同盟条约承销品销售商和财务顾问将即时颁布。,发表测算表剪辑。

  二、共有分派的题词方式

  1、共有分派时期

  2013年8月28日(t+1天))起至2013年9月3日(T+5日)的上缴所正规的市时期,过期的惩罚总数保持题词权。。

  2、题词惩罚方式

  使合作于缴款期内凭个人身份证、使合作认为卡和资产认为卡在产权股票认为命名市的贩卖部经过上海股票事务税事务处置系统应付配股缴款常规,它也可以在惩罚打拍子经过互联网网络付托。、经过电话系统兑换,上海股票事务税事务处置系统将。A股发行权命名遗传密码700036,配股价钱/命运注定。配股数的限度局限是有钱人A股的号码,可题词号码缺乏1股的零件依照强求算法原理取整(使合作可经过事务处置系统检查“招行配股”可配包装廉价出售)。在A股分派惩罚打拍子,使合作可以申报几次。,不管怎样,申报产权股票的本利之和不得超越t的限度局限。。

  三、成绩奏效处置

  1、公报奏效

  招商库存与协同具结人(协同承销品销售商)将于2013年9月5日(T+7日)在《中国1971包装报》、《上海包装报》和《包装时报》上见报并在上海股票事务税网站()上上演《招商库存共有股份有限公司2013年度A股配股发行奏效公报》公报奏效,满足包含使合作题词情境、使合作题词产权股票的号码占可配产权股票本利之和量的衡量、A股发行的终极奏效和F股的进行偿还处置。

  2、公报奏效颁布后的市安顿

  (1)万一A股发行成。,则招商库存A股产权股票将于2013年9月5日(T+7日)进行除权市;如承销品销售期呼气日。,使合作题词产权股票的号码未区域这攻击:严厉批评或猛烈攻击配股拟配股号码的70%,这样产权股票发行化为乌有了。,则招商库存A股产权股票将于2013年9月5日(T+7日)回复市。

  (2)万一A股发行化为乌有,粉底命名股票事务部的规则,万一有解冻本钱利钱,将按配股缴款额并加库存声画同时性存款利钱估及利钱所得税(如有)后使回复曾经题词的使合作,进行偿还中触及的要紧满足如次。:

  进行偿还时期:2013年9月5日(T+7日)

  2。进行偿还财富:计算使合作权益分派的财富,并计算

  计息法:按现行库存货币利率计算的货币利率,当利钱有利时,四价元素家庭生活和五登记。,强求到小数的点后两位

  4。兴味开端和完毕日期:使合作从瞬间天到R新来的发行权有利,那是2013年9月4日(T 6)

  利钱支出的利钱代扣所得税(万一有的话)

  四、发行费

  这一 产权股票发行不向使合作搜集佣钱。、过户手续费和邮票、发行费及那个费。

  五、上市成

  招商库存这攻击:严厉批评或猛烈攻击发行成获配共有的上市日期将在这攻击:严厉批评或猛烈攻击配股完毕后见报的《招商库存共有股份有限公司2013年度A股配股共有变化及获配产权股票上市公报书》中公报。

  六、网上路演

  使覆盖者可以胜过地理解发行人和发行的一项,发行人拟于2013年8月26日(T-1天)10:00~12:00就这次发行在中国1971包装网()进行网上路演。请宽大使合作留神。

  七、话筒系统

  这攻击:严厉批评或猛烈攻击配股覆盖者话筒系统为0755-83077967,0755-83077093,010-57601812,010-57601819。

  八、发行人、协同具结人(协同承销品销售商)及财务顾问

  1、发行人:

  招商库存共有股份有限公司

  工作地址:广东省深圳福田区深南路7088号

  联络:许世清、吴健兵士、郭仁元、李蕾、刘赞

  电话系统:0755-83198888

  副本:0755-83195109

  2、协同具结人(协同承销品销售商):

  中国1971国际财政股份有限公司

  工作地址:27和28层,2国贸大厦,国际

  联络:文渊、林龙华、张林峰、周辰、高书、尹世山、谭汉浩、四面环

  电话系统:010-65051166

  副本:010-65051156

  高盛格罗弗来源于古英语包装公司

  工作地址:北京市西城区财政街道7号英蓝国际财政中心18层1807-1819室

  联络:李星、段爱民、陈怡路、吴家洪、金雷、戴以兰、苏彬刚、宋玉林、袁帅、马进

  电话系统:010-66273333

  副本:010-66273300

  3、财务顾问:

  招商包装共有股份有限公司

  工作地址:广东省深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

  联络:罗绍波、刘彤、肖迪恒、沈韬、杨蕊、孟翔佑、樊姚星

  电话系统:0755-82943666

  副本:0755-82943121

  专门地印制的广告。

  发行人:招商库存共有股份有限公司

  协同具结人(协同承销品销售商):中国1971国际财政股份有限公司

  高盛格罗弗来源于古英语包装公司

  财务顾问:招商包装共有股份有限公司

  2013年8月23日上海包装报。

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